中國天然氣發(fā)展報告（2021）
國家能源局石油天然氣司
國務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所
自然資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心

        2020年，新型冠狀病毒肺炎疫情（簡稱新冠疫情）深刻影響全球政治經(jīng)濟形勢，碳達峰、碳中和引發(fā)社會經(jīng)濟深遠變革，極端氣候及網(wǎng)絡(luò)安全事件多發(fā)給全球能源安全帶來嚴峻挑戰(zhàn)。面對紛繁復雜的國際形勢，中國在脫貧攻堅、疫情防控、能源革命等領(lǐng)域都取得長足進步，經(jīng)濟社會發(fā)展和能源發(fā)展展現(xiàn)強勁韌性和活力。

        2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年，五年來天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)穩(wěn)步推進，天然氣儲產(chǎn)量快速增長，“全國一張網(wǎng)”基本成型，國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司組建成立，儲氣能力實現(xiàn)翻番，科技裝備水平再上新臺階，為天然氣“十四五”規(guī)劃順利開局奠定堅實基礎(chǔ)。

        天然氣是清潔低碳的化石能源。“十四五”及未來一段時間，天然氣行業(yè)要立足“雙碳”目標和經(jīng)濟社會新形勢，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，不斷完善產(chǎn)供儲銷體系，滿足經(jīng)濟社會發(fā)展對清潔能源增量需求，推動天然氣對傳統(tǒng)高碳化石能源存量替代，構(gòu)建現(xiàn)代能源體系下天然氣與新能源融合發(fā)展新格局，實現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

        一、2020 年國內(nèi)外天然氣發(fā)展概況

        （一）世界天然氣發(fā)展

        上游產(chǎn)量出現(xiàn)下降，勘探活動有所回落。2020年，受新冠疫情與低油價雙重沖擊，世界天然氣產(chǎn)量為3.85萬億立方米，同比下降3.3%。其中，美國、俄羅斯 - 中亞地區(qū)和拉美地區(qū)產(chǎn)量分別下降154億立方米、321億立方米和194億立方米。2020年，全球天然氣勘探活動有所回落，世界天然氣可采儲量 188.1 萬億立方米，同比下降1.2%，但在黑海盆地、西西伯利亞盆地、奧特尼瓜盆地、蘇里南盆地、桑托斯盆地等地區(qū)風險勘探仍獲重大突破。

        天然氣消費區(qū)域分化明顯，主要經(jīng)濟體消費有升有降。新冠疫情嚴重影響全球范圍產(chǎn)品生產(chǎn)與貿(mào)易，一次能源消費總量下降4.5%。2020年，世界天然氣消費量3.82萬億立方米，同比下降2.3%。北美地區(qū)天然氣消費量1.03萬億立方米，同比下降2.6%。其中，美國消費量8320億立方米，同比下降2.3%；加拿大消費量1126億立方米，同比下降4.7%；墨西哥消費量863億立方米，同比下降2.2%。歐洲天然氣消費量5411 億立方米，同比下降2.5%，工業(yè)和發(fā)電用天然氣大幅下降是主因。亞太地區(qū)消費增速放緩，天然氣消費量8616億立方米，同比增長0.1%，中國需求增速先抑后揚，全年同比增長6.9%；日本主要用氣行業(yè)需求低迷，同比下降3.7%；韓國全年需求穩(wěn)中有升，增長0.8%；印度天然氣消費小幅增長0.3%。

        液化天然氣（LNG）市場供需總體寬松，貿(mào)易合同形式更加多元。2020年，世界LNG貿(mào)易量4879億立方米，同比上升0.6%，LNG進口增量主要來自亞洲，出口增量主要來自美國、澳大利亞和卡塔爾。進口方面，亞太地區(qū)進口總量3454億立方米，同比增長3.3%；歐洲進口總量1148億立方米，同比下降3.8%。出口方面，美國出口量614億立方米，同比增長29.2%；俄羅斯出口量404億立方米，同比增長3.1%；澳大利亞出口量1062億立方米，同比增長1.2%；卡塔爾出口量1061億立方米，首次被澳大利亞超越。2020年，全球新簽合同的期限縮短，合同量縮小20%，以100萬～200萬噸合同為主，新簽LNG合同定價仍以與油價掛鉤為主，占比約79.7%，與油價掛鉤的平均斜率降至10%～11%。2020年，國際天然氣價格總體表現(xiàn)前低后高。美國亨利中心（HH）天然氣年均價格1.99美元/百萬英熱單位，同比下跌20.7%。荷蘭產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓設(shè)施指數(shù)（TTF）天然氣年均價格3.07美元/百萬英熱單位，同比下跌23.5%。普氏日韓標桿指數(shù)（JKM）天然氣價格年內(nèi)波動較大，4月跌至歷史最低1.94美元/百萬英熱單位，2021年1月暴漲至28美元/百萬英熱單位。應(yīng)對氣候變化背景下能源清潔低碳發(fā)展加速，新冠疫情沖擊下天然氣發(fā)展保持強勁韌性。歐盟、美國、日本、英國、加拿大、韓國和南非等國家或地區(qū)紛紛提高溫室氣體減排承諾行動目標。歐盟2019年提出的“將2030年溫室氣體減排從原來的較1990年下降40%提高到下降55%，以及2050年實現(xiàn)氣候中性的目標”已經(jīng)在2021年通過立法進行確認。受新冠疫情影響，2020年歐盟能源消費產(chǎn)生的二氧化碳排放量同比減少10%。能源消費中煤炭消費下降最多，幾乎所有成員國石油消費也出現(xiàn)下滑，但天然氣消費在12個成員國逆勢增長。美國2021年初加入《巴黎協(xié)定》，政府宣布提高減排目標，承諾2030年溫室氣體排放量將較2005年減少50%～52% 和不遲于2050年實現(xiàn)凈零溫室氣體排放。美國2020年能源消費相關(guān)二氧化碳排放量同比下降11.6%。能源消費中煤炭消費下降19.1%，石油消費下降11.8%，天然氣和核電消費降幅最小，分別只有2.3%和3%。2020年美國天然氣發(fā)電量創(chuàng)造歷史最高紀錄，同比增加3%。美國電力行業(yè)2019年二氧化碳排放量較2005年下降32%，其中接近三分之二的貢獻來自天然氣發(fā)電替代燃煤發(fā)電。

        （二）中國天然氣發(fā)展

        產(chǎn)量增長連續(xù)四年超百億立方米，新增儲量再創(chuàng)新高。

        “增儲上產(chǎn)七年行動計劃”持續(xù)推進，全國天然氣產(chǎn)量快速增長，新增探明地質(zhì)儲量保持高峰水平。2020年，全國天然氣產(chǎn)量1925億立方米，同比增長9.8%。其中，煤層氣產(chǎn)量67億立方米，同比增長13.5%；頁巖氣產(chǎn)量超200億立方米，同比增長32.6%；煤制天然氣產(chǎn)量47億立方米，同比增長8.8%。天然氣產(chǎn)量增速連續(xù)兩年快于消費增速，供應(yīng)安全保障能力持續(xù)提升。2020年，天然氣探明新增地質(zhì)儲量1.29萬億立方米。其中，天然氣、頁巖氣和煤層氣新增探明地質(zhì)儲量分別達到 10357億立方米、1918億立方米、673億立方米。頁巖油氣勘探實現(xiàn)多點開花，四川盆地深層頁巖氣勘探開發(fā)取得新突破，進一步夯實頁巖氣增儲上產(chǎn)的資源基礎(chǔ)。

        “全國一張網(wǎng)”建設(shè)加快推進，互聯(lián)互通能力明顯提升，儲氣調(diào)峰能力進一步增強，采暖季實現(xiàn)平穩(wěn)供氣。四大進口通道進一步完善，互聯(lián)互通重大基礎(chǔ)設(shè)施快速推進，中俄東線中段、青寧管道等一批重點工程相繼建成投產(chǎn)。儲氣調(diào)峰能力進一步增強，2020—2021年采暖季前地下儲氣庫形成工作氣量144億立方米，同比增加40億立方米，增幅創(chuàng)歷史新高。主要供氣企業(yè)優(yōu)化淡旺季天然氣進口資源配置，與國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司協(xié)同配合，加強“聯(lián)保聯(lián)供聯(lián)運”，增加資源串換互?；ス?，采暖季實現(xiàn)平穩(wěn)供氣。

        天然氣進口增速有所回落，全年進口均價有所下降，價格季節(jié)性波動加劇。受國產(chǎn)氣快速增長和新冠疫情抑制需求等因素影響，中國天然氣進口增速有所回落。2020年，天然氣進口量1404億立方米，同比增加3.6%。其中，全年LNG進口量6713萬噸，同比增長11.5%；管道氣進口量477億立方米，同比下降8.9%。受新冠疫情抑制消費及國際油價大跌雙重影響，我國天然氣進口均價同比下降23.5%。受淡季歷史低價及冬季保供需求雙重拉動，全年LNG現(xiàn)貨進口量2717萬噸，同比增長28.9%，占LNG進口量的40.5%，較2019年提升6個百分點。

        工業(yè)燃料、城鎮(zhèn)燃氣和發(fā)電拉動天然氣消費增長。2020年，中國天然氣消費量3280億立方米，增量約220億立方米，同比增長6.9%，占一次能源消費總量的8.4%。中國天然氣消費逐季回暖，增速呈前低后高走勢，特別是四季度，伴隨經(jīng)濟形勢持續(xù)向好，疊加采暖需求大幅增加，天然氣消費增速升至12.9%，四季度消費量同比增加110億立方米。從消費結(jié)構(gòu)看，工業(yè)燃料和城鎮(zhèn)燃氣用氣占比基本持平，均在37％～38％，發(fā)電用氣占比16%，化工用氣占比9%。分省看，江蘇消費量超過300億立方米，廣東、四川和山東3省份消費量超過200億立方米，北京、河北、浙江、上海、重慶、河南、陜西、內(nèi)蒙古、新疆等9省（自治區(qū)、直轄市）消費量超過100億立方米。

        “雙碳”目標下國內(nèi)天然氣發(fā)展在能源體系中展現(xiàn)韌性。2020年9月，習近平總書記在第75屆聯(lián)合國大會首次提出我國的“雙碳”發(fā)展目標，承諾“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和”。中國持續(xù)推進清潔能源低碳化發(fā)展，2020 年煤炭消費量占能源消費總量的56.8%，同比下降0.9個百分點；天然氣、水電、核電、風電等清潔能源消費量占能源消費總量的24.3%，上升1個百分點。中國2020年一次能源消費總量同比增長2.2%，其中煤炭消費增長0.6%，原油消費增長3.3%，天然氣消費增長6.9%。

        二、“十三五”中國天然氣發(fā)展回顧

        （一）國內(nèi)資源增儲上產(chǎn)成效顯著，儲產(chǎn)量實現(xiàn)快速增長

        各方深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于大力提升勘探開發(fā)力度指示精神，勘探開發(fā)投資總額創(chuàng)新紀錄，天然氣勘探取得新突破，國內(nèi)自產(chǎn)氣供應(yīng)能力跨上新臺階。“十三五”時期，油氣勘探開發(fā)總投資1.36萬億元，年均增長7.0%。重點盆地和區(qū)域勘探獲得重大發(fā)現(xiàn)，靖邊、蘇里格、安岳、延安、川西、米脂、東勝、渤中19-6等氣田新增探明地質(zhì)儲量超過千億立方米；新區(qū)新領(lǐng)域獲得新發(fā)現(xiàn)，新增庫車博孜—大北、川南兩個儲量超過萬億立方米大氣區(qū)。涪陵、長寧、威遠、威榮和太陽等頁巖氣田新增探明地質(zhì)儲量超過千億立方米。“十三五”時期，全國天然氣新增探明地質(zhì)儲量5.6萬億立方米，其中常規(guī)天然氣新增探明地質(zhì)儲量3.97萬億立方米，超額完成“十三五”規(guī)劃目標，頁巖氣新增探明地質(zhì)儲量1.46萬億立方米，煤層氣新增探明地質(zhì)儲量0.16萬億立方米；建成國內(nèi)首個年產(chǎn)6000萬噸油氣當量的特大型油氣田——長慶油田，天然氣產(chǎn)能超過300億立方米的兩個大氣區(qū)——塔里木和西南氣區(qū)。2020年，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量比2015年增加579億立方米，5年增幅達43%，“十三五”時期年均增量超百億立方米，年均增長7.4%。

        （二）多元供應(yīng)體系持續(xù)完善，“全國一張網(wǎng)”基本成型

        產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)取得階段性成效，四大進口戰(zhàn)略通道全面建成，國內(nèi)管網(wǎng)骨架基本形成，干線管道互聯(lián)互通基本實現(xiàn)，氣源孤島基本消除。

        天然氣多元供應(yīng)體系不斷完善。中俄東線天然氣管道黑河—永清段（北段、中段）建成投運，俄羅斯天然氣實現(xiàn)直通華北。沿海LNG接收站布局不斷完善，“十三五”時期新增LNG接收能力4920萬噸 / 年，對重點地區(qū)冬季保供作用進一步提升。國際貿(mào)易更加活躍，海外資源進口實現(xiàn)多國別、多氣源，資源來源國由19個增加到28個，國內(nèi)采購主體明顯增加。2020年，天然氣進口量比2015年增加789億立方米，“十三五”時期年均增速18%。

        積極推進干線管道建設(shè)和管網(wǎng)互聯(lián)互通。西氣東輸三線、陜京四線、中俄東線（北段、中段）、中靖聯(lián)絡(luò)線、青寧線、天津深圳地區(qū) LNG 外輸管道等干線管道相繼投產(chǎn)，“十三五”時期累計建成長輸管道4.6萬千米，全國天然氣管道總里程達到約 11 萬千米。2018—2020 年集中實施干線管道互聯(lián)互通，天津、廣東、廣西、浙江等重點地區(qū)打通瓶頸，基本實現(xiàn)干線管道“應(yīng)聯(lián)盡聯(lián)”，氣源孤島“應(yīng)通盡通”。天然氣“全國一張網(wǎng)”骨架初步形成，主干管網(wǎng)已覆蓋除西藏外全部省份，京津冀及周邊、中南部地區(qū)天然氣供應(yīng)能力進一步提升，有效保障華北、長三角、東南沿海等重點區(qū)域天然氣供應(yīng)。

        （三）儲氣設(shè)施建設(shè)步伐加快，調(diào)峰能力短板明顯改善

        各方儲氣責任進一步壓實，基本形成了以地下儲氣庫和沿海LNG接收站儲罐為主，其他調(diào)峰方式為補充的綜合調(diào)峰體系，在調(diào)節(jié)季節(jié)峰谷差、滿足冬季高峰用氣需求、保障重點地區(qū)供應(yīng)等方面發(fā)揮重要作用。地下儲氣庫工作氣量大幅提升。大港、華北、呼圖壁、相國寺、金壇等已建儲氣庫（群）持續(xù)擴容改造，中原文23、遼河雙6等新建儲氣庫相繼建成投產(chǎn)。2020年，全國已建成地下儲氣庫（群）總工作氣量比2015年增加89億立方米，增幅160%。沿海LNG接收站儲罐罐容實現(xiàn)翻番，2020年比2015年增加566萬立方米，增幅113%。2018—2020年，通過三年中央預算內(nèi)投資補助支持，地方3天應(yīng)急儲氣設(shè)施建設(shè)加快推進。截至2020年采暖季前，全國儲氣能力達到234億立方米，占天然氣消費量的7.2%，比2015年提高2.9個百分點。

        （四）四大利用工程有序推進，消費規(guī)模保持增長

        天然氣在替煤、發(fā)電和交通等領(lǐng)域持續(xù)加大利用規(guī)模，多輪驅(qū)動的市場增長體系基本成型，通過供應(yīng)側(cè)與需求側(cè)管理雙“管”齊下，供應(yīng)穩(wěn)定性和保供能力明顯提升。大氣污染治理重點地區(qū)氣化工程取得突出成效。推動大氣污染傳輸通道“2+26”城市、汾渭平原、西北及東北地區(qū)重點城市“煤改氣”工程，擴大城市高污染燃料禁燃區(qū)范圍，“十三五”時期累計新增“煤改氣”用戶1900萬戶，天然氣供暖面積達30.6億平方米，比2016年增加11億平方米，占清潔取暖總增加面積的31%。其中，燃氣鍋爐集中供暖、壁掛爐供暖、熱電聯(lián)產(chǎn)、天然氣分布式能源占比分別為47%、44%、8%和1%。廣東、浙江等南方重點省份大力推進燃煤工業(yè)鍋爐替代及清潔改造、工業(yè)鍋爐污染綜合治理、工業(yè)窯爐專項治理。

        天然氣發(fā)電及分布式能源工程穩(wěn)步實施。“十三五”時期，新增天然氣發(fā)電裝機4102萬千瓦，2020年氣電總規(guī)模達到9802萬千瓦，與2015年相比增幅達71.9%，主要集中在廣東、江蘇等沿海省份。2020年采暖季以來，天然氣和電力消費雙峰疊加趨勢明顯，對各能源品種協(xié)同保供提出了更高要求。2020年12月至2021年1月，我國遭遇多輪低溫寒潮天氣，各類資源同時出現(xiàn)供應(yīng)偏緊現(xiàn)象。國內(nèi)骨干天然氣供應(yīng)企業(yè)加大增供力度，支持電廠頂峰發(fā)電，助力全國能源保供。交通領(lǐng)域氣化工程結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。LNG汽車銷量保持較快增長，壓縮天然氣（CNG）汽車增速前高后低，已進入平臺期，“十三五”時期共新增各類氣化車輛180萬輛、船舶290余艘，2020年各類車船總數(shù)量達到700萬輛（艘）。新建配套CNG/LNG加氣站4300多座，2020年加氣站總數(shù)達到1.08萬座。

        節(jié)約替代工程不斷提升天然氣利用效率。低濃度瓦斯、通風瓦斯發(fā)電項目在山西、陜西、重慶等省（直轄市）推廣應(yīng)用，瓦斯利用進入更高效階段。油氣生產(chǎn)企業(yè)通過投入橇裝、小型CNG和LNG設(shè)備，天然氣商品率超過90%。通過加強用氣需求預測、建立有序用氣機制、制訂應(yīng)急保障方案、優(yōu)化用戶能效管理等措施，需求側(cè)管理水平不斷提高，天然氣產(chǎn)業(yè)鏈韌性得到增強。

        四大工程持續(xù)推進助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2020年，全國天然氣消費量3280億立方米，相比2015年增長1348億立方米，增幅70%。“十三五”時期，年均增量270億立方米，年均增速11%。

        （五）理論技術(shù)取得突破性創(chuàng)新，裝備設(shè)施提升科技水平

        上游勘探領(lǐng)域基礎(chǔ)地質(zhì)理論研究對標國際先進水平，推動多個氣田發(fā)現(xiàn)；油氣開采與管道建設(shè)設(shè)備獨創(chuàng)化、自主化、智能化和信息化程度大幅提升，多項技術(shù)與裝備打破國外壟斷。

        油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得多項理論創(chuàng)新與技術(shù)突破。創(chuàng)新深層海相碳酸鹽巖大氣田成藏、前陸沖斷帶深層構(gòu)造成藏、深水高溫高壓天然氣成藏等油氣地質(zhì)理論，推動了儲量千億立方米級整裝安岳大氣田和中秋1凝析氣藏的發(fā)現(xiàn)。3500米以淺頁巖氣勘探開發(fā)配套技術(shù)系列基本成熟，水平井鉆完井、壓裂等關(guān)鍵工藝、技術(shù)及裝備基本實現(xiàn)本土化。首個千億立方米深水自營大氣田“深海一號”正式投產(chǎn)。中俄東線首次采用1422毫米大口徑、X80高鋼級、12兆帕高壓力組合，國產(chǎn) 30兆瓦級燃驅(qū)壓縮機組順利通過4000小時工業(yè)性應(yīng)用考核，陰極保護遠程管理系統(tǒng)、三維可視化設(shè)備管理系統(tǒng)、小型無人機巡護系統(tǒng)、補口噴涂防腐機器人、第三代管道全位置自動焊機等新技術(shù)投入實際應(yīng)用，智能管道建設(shè)全面推進。

        （六）體制機制改革取得重大成果，政策機制配套日益完善

        深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》，上下游競爭性環(huán)節(jié)市場活力進一步增強，管網(wǎng)體制改革取得里程碑式突破。持續(xù)推進礦產(chǎn)資源管理改革，推動油氣探礦權(quán)競爭出讓與區(qū)塊退出；督促企業(yè)加快礦業(yè)權(quán)內(nèi)部流轉(zhuǎn)，打破企業(yè)屬地界限；放開油氣勘查開采市場，允許符合條件的內(nèi)外資公司按規(guī)定取得油氣礦業(yè)權(quán)；完善資源有償使用制度，天然氣資源保護和合理利用水平提升；統(tǒng)籌生態(tài)保護和油氣勘探開發(fā)，實現(xiàn)“在保護中開發(fā)，在開發(fā)中保護”。國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司掛牌成立，與三大石油公司完成資產(chǎn)交割，天然氣“管住中間、放開兩頭”改革目標初步落地，油氣基礎(chǔ)設(shè)施公平開放格局進一步夯實。廣東、海南、湖北、湖南、福建等省級天然氣管網(wǎng)以多種形式融入國家管網(wǎng)，構(gòu)建“全國一張網(wǎng)”取得階段性進展。天然氣價格市場化進程不斷推進。實現(xiàn)了居民與非居民門站價格“并軌”。80% 以上的消費氣量門站價格由供需雙方協(xié)商和市場主導形成，完全市場化定價的資源占比從 2015年的不到10%提高到2020年的45%。《中央定價目錄》（2020版）為進一步全面放開門站價格指明方向。交易中心從無到有，輔助服務(wù)市場作用不斷增強，交易模式與交易產(chǎn)品推陳出新，價格發(fā)現(xiàn)作用初顯。向外商開放城鎮(zhèn)燃氣市場，外資企業(yè)可控股50萬人口以上城鎮(zhèn)燃氣市場。截至2020年底，《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》主要指標基本完成，取得了良好的經(jīng)濟效益、社會效益與環(huán)保效益。天然氣在能源消費結(jié)構(gòu)中的比例達到8.4%，相比2015年提高了2.6個百分點，新增氣化人口1.6億，總氣化人口達到4.9億?？碧介_發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、裝備制造及下游利用等天然氣行業(yè)直接投資約3.0萬億元。“十三五”時期，新增天然氣消費量同等量熱值的煤炭相比，實現(xiàn)減排二氧化碳5.7億噸，二氧化硫630萬噸。

        天然氣行業(yè)在保持快速增長的同時，面對新形勢和新環(huán)境，“十四五”時期還需要多措并舉，不斷夯實行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展根基。一是強化能源安全底線思維，加強天然氣供應(yīng)保障，更好應(yīng)對復雜多變的國際地緣政治形勢、極端氣候頻發(fā)以及國際大宗商品市場劇烈波動。二是在碳達峰、碳中和目標下，努力構(gòu)建“減煤穩(wěn)油增氣發(fā)展新能源”協(xié)同，清潔低碳轉(zhuǎn)型和安全供應(yīng)保障并舉的現(xiàn)代能源體系。三是統(tǒng)籌油氣發(fā)展與安全，進一步加強油氣開發(fā)利用與國土空間規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境保護的統(tǒng)籌銜接，進一步加快管網(wǎng)和儲氣設(shè)施建設(shè)，發(fā)揮基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)對行業(yè)發(fā)展和市場培育的引領(lǐng)作用。四是持續(xù)優(yōu)化天然氣利用結(jié)構(gòu)，不斷完善天然氣市場體系。

        三、立足碳達峰目標和行業(yè)發(fā)展新形勢，明確天然氣發(fā)展定位和發(fā)展戰(zhàn)略

        （一）天然氣是實現(xiàn)“雙碳”目標和“美麗中國”的重要力量

        天然氣是清潔低碳的化石能源，將在全球能源綠色低碳轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要作用。當前及未來較長時期，我國能源發(fā)展進入增量替代和存量替代并存的發(fā)展階段，包括天然氣在內(nèi)的化石能源，既是保障能源安全的“壓艙石”，又是高比例新能源接入的新型電力系統(tǒng)下電力安全的“穩(wěn)定器”。推動能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，在工業(yè)、建筑、交通、電力等多領(lǐng)域有序擴大天然氣利用規(guī)模，以及充分發(fā)揮燃氣發(fā)電效率高、運行靈活、啟停速度快、建設(shè)周期短、占地面積少等特點，將氣電調(diào)峰作為構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的重要組成部分，是助力能源碳達峰，構(gòu)建清潔低碳、安全高效能源體系的重要實現(xiàn)途徑之一。

        （二）全面構(gòu)建安全可靠、有彈性有韌性的天然氣產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈體系

        一是完善天然氣產(chǎn)供儲銷體系，夯實行業(yè)發(fā)展根基。大力提升勘探開發(fā)力度，立足國內(nèi)保障天然氣供應(yīng)安全。落實儲氣責任，加快儲氣能力建設(shè)，增強天然氣調(diào)峰和保供能力。立足“全國一張網(wǎng)”加快完善管網(wǎng)布局，提高天然氣管輸能力和覆蓋水平等。二是加強技術(shù)攻關(guān)。產(chǎn)學研用協(xié)同，提升天然氣產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，加快天然氣關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備研發(fā)，實施強鏈、補鏈行動。三是加強天然氣行業(yè)改革協(xié)同。建立健全天然氣管網(wǎng)運營調(diào)度機制，推進管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施向第三方公平開放，同步明確新進入主體保供責任，壓縮市場炒作和投機空間。適應(yīng)管網(wǎng)體制改革新形勢，優(yōu)化管輸定價機制。

        （三）完善天然氣行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的市場體系

        一是統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加強能源和油氣規(guī)劃與國土空間規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境保護的統(tǒng)籌銜接和協(xié)調(diào)，實現(xiàn)行業(yè)自身清潔低碳發(fā)展，助力能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟社會發(fā)展。二是理順天然氣市場機制，釋放天然氣市場潛力。引導供需雙方簽訂長期穩(wěn)定的購銷合同，提前鎖定大部分天然氣供氣價格及需求量。三是完善電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場機制，提高天然氣發(fā)電積極性。在建設(shè)天然氣發(fā)電項目時要同步落實氣源，鼓勵探索構(gòu)建各省或區(qū)域間氣電聯(lián)調(diào)、風光水火儲聯(lián)保的協(xié)同機制，確保各能源品種間供需銜接和調(diào)度匹配。四是優(yōu)化天然氣利用結(jié)構(gòu)。在積極推進居民“煤改氣”的同時，做大天然氣消費基數(shù)，推動天然氣在城鎮(zhèn)燃氣、天然氣發(fā)電、工業(yè)燃料和化工等領(lǐng)域協(xié)同發(fā)力，平衡季節(jié)峰谷差，實現(xiàn)天然氣高效利用和協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展。

        （四）積極參與全球能源治理，融入國際天然氣市場發(fā)展

        隨著全球疫情得到控制、經(jīng)濟逐步復蘇，世界天然氣需求將實現(xiàn)恢復性增長。中國作為天然氣生產(chǎn)、消費和進口大國，積極擴大天然氣國內(nèi)市場化交易規(guī)模，不斷深化天然氣市場化改革，完善市場化價格體系；積極參與全球天然氣貿(mào)易與市場體系建設(shè)，共同推動世界天然氣貿(mào)易規(guī)則不斷完善、貿(mào)易方式更具彈性；深度融入全球天然氣產(chǎn)業(yè)鏈，促進先進技術(shù)、裝備、標準和服務(wù)“走出去”“引進來”。中國作為國際氣體能源聯(lián)盟（IGU）候任主席國，將在2025年主辦世界天然氣大會，推動天然氣在全球應(yīng)對氣候變化和能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要作用。

        四、統(tǒng)籌“雙碳”目標下發(fā)展和安全，引導行業(yè)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展

        （一）兼顧低碳發(fā)展與產(chǎn)業(yè)接續(xù)，持續(xù)優(yōu)化天然氣

        天然氣行業(yè)既是能源生產(chǎn)行業(yè)，更關(guān)系國計民生。天然氣作為最清潔低碳的化石能源，行業(yè)發(fā)展要努力保持穩(wěn)升穩(wěn)降，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。減煤增氣發(fā)展新能源多措并舉，助力碳達峰、碳中和目標實現(xiàn)。近中期，重點滿足能源消費增長和新能源波動調(diào)峰需求；中長期，真正實現(xiàn)天然氣與新能源融合發(fā)展，并結(jié)合碳捕集、利用與封存（CCUS）等碳中和技術(shù)進步，積極探索和推動天然氣等化石能源“集中利用+CCUS”的近零排放商業(yè)模式。2040年前，城鎮(zhèn)燃氣重點滿足新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、北方清潔取暖推進、長江流域采暖需求釋放等帶來的城鎮(zhèn)燃氣用能缺口；穩(wěn)步拓展工業(yè)“煤改氣”，以打造低碳工業(yè)園區(qū)為著力點，助力重點工業(yè)領(lǐng)域碳達峰。有序推動交通用氣發(fā)展，引導天然氣逐步退出公共交通領(lǐng)域，推動LNG在重型載貨汽車、大型載客汽車、船舶等長途遠洋交通領(lǐng)域應(yīng)用；滿足化工產(chǎn)業(yè)需要，合理引導化工原料用氣發(fā)展。圍繞天然氣與新能源融合發(fā)展，因地制宜、重點推動幾種發(fā)展模式。一是在可再生資源較好的“三北”地區(qū)建立風光氣水綜合能源外送模式。

        二是在可再生資源較好的沿海地區(qū)建立風光氣水綜合能源消費模式。三是鼓勵發(fā)展天然氣分布式能源，推廣集供電、供氣、供熱、供冷于一體的綜合能源服務(wù)模式。

        通過合理引導和市場建設(shè)，2025年天然氣消費規(guī)模達到4300億～4500億立方米，2030年達到5500億～6000億立方米，其后天然氣消費穩(wěn)步可持續(xù)增長，2040 年前后進入發(fā)展平臺期。

        （二）碳達峰加快天然氣發(fā)展步伐，要大力提升勘探開發(fā)力度，加快完善基礎(chǔ)設(shè)施布局，不斷增強供應(yīng)可靠性及靈活性

        立足國內(nèi)保障供應(yīng)安全，科學把握節(jié)奏，推進天然氣持續(xù)穩(wěn)步增產(chǎn)。天然氣產(chǎn)量2025年達到2300億立方米以上，其后繼續(xù)穩(wěn)步增長，預計在2040年及以后較長時期穩(wěn)定在3000億立方米以上水平。統(tǒng)籌國產(chǎn)氣和進口氣，探索建立國內(nèi)、國外兩個市場聯(lián)動的靈活調(diào)節(jié)新機制，有效應(yīng)對國際市場變化和氣價波動。

        天然氣產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，需要管網(wǎng)設(shè)施的持續(xù)配套建設(shè)。北方清潔取暖持續(xù)推進、長江流域采暖需求不斷釋放，需要努力在消費側(cè)“削峰填谷”的前提下，持續(xù)提升設(shè)施和資源協(xié)同下的尖峰保供能力。保障能源安全，還需要提升管網(wǎng)設(shè)施應(yīng)對極端氣候、網(wǎng)絡(luò)攻擊及其他突發(fā)事件的應(yīng)急能力。

        加強儲氣能力建設(shè)是天然氣安全穩(wěn)定供應(yīng)和行業(yè)健康發(fā)展的重要保障。要強化“全國一張網(wǎng)”“保供一盤棋”思維，以“大（儲氣）庫”“大（LNG）站”為基地，集約布局儲氣設(shè)施項目；堅持合作履約，鼓勵各類主體和資本參與儲氣設(shè)施建設(shè)運營，引導地方政府、城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)與四家央企等開展合資合作；研究提高儲氣庫采氣能力設(shè)計標準；加強儲氣能力與采氣、氣化、外輸能力配套，確保儲采運等設(shè)施同步規(guī)劃、同步建設(shè)、同步投產(chǎn)；提升地下儲氣庫與 LNG 接收站的聯(lián)動能力；提高儲氣庫建設(shè)與國產(chǎn)氣上產(chǎn)的協(xié)同力度。

        （三）管網(wǎng)改革帶來市場格局重構(gòu)，需要建章立制、試點先行，不斷完善配套實施細則

        隨著國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司獨立運營，管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通能力進一步穩(wěn)步提升，管網(wǎng)運營模式發(fā)生變化，天然氣供應(yīng)主體多元化，氣源結(jié)構(gòu)和渠道來源多樣化對管容分配、調(diào)度運營和天然氣應(yīng)急保供等提出了新的要求。伴隨管網(wǎng)運銷分離，基礎(chǔ)設(shè)施第三方開放加快推進，需同步明確新進入主體保供責任，建立科學規(guī)范、有序競爭的行業(yè)發(fā)展和應(yīng)急保供新秩序、新模式；不斷強化合同化保供理念，細化完善各級各類應(yīng)急保供預案；引導和支持省級管網(wǎng)以市場化方式融入國家管網(wǎng)，不斷完善“全國一張網(wǎng)”運營體系；持續(xù)完善天然氣價格機制，促進天然氣商品自由流動和市場化交易。

        五、2021年中國天然氣發(fā)展展望

        2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的第一年。

        2021年以來，經(jīng)濟社會發(fā)展恢復疫情前良好勢頭，一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長18.3%，二季度繼續(xù)保持經(jīng)濟增長強大韌性。“雙碳”目標引領(lǐng)我國能源轉(zhuǎn)型提速，能源雙控、大氣污染防治等帶動天然氣增量發(fā)展和存量替代雙重發(fā)力，受2020年同期基數(shù)偏低等因素影響，2021年 1—6月中國天然氣消費量同比增長20%以上，2020年和2021年年均增速約為11%。

        回顧上半年，國際原油價格走出低谷，主要石油企業(yè)持續(xù)加大勘探開發(fā)投入，產(chǎn)量延續(xù)近年來的快速增長勢頭。川渝頁巖氣勘探開發(fā)再獲突破；國內(nèi)首個1500米深水自營大氣田“深海一號”投產(chǎn)，標志著我國天然氣勘探開發(fā)進一步向深海推進。中俄東線南段、川氣東送二線、西氣東輸三線中段、西氣東輸四線等一大批重大工程加快推進實施。儲氣能力建設(shè)持續(xù)提速，東北、華北兩個百億立方米級儲氣庫基地建設(shè)初具雛形，沿海LNG接收站集約布局，環(huán)渤海等重點地區(qū) LNG 儲運體系建設(shè)工程推進總體順利，濱海、寧波、如東、珠海等一批LNG擴建工程加快實施。

        全球新冠疫情風險尚存，加之高溫極寒等極端氣候頻發(fā)，對全球天然氣供需格局產(chǎn)生較大影響。天然氣價格波動明顯加劇，國內(nèi)下半年天然氣市場發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存。同時，冬奧會與采暖季用氣高峰疊加，也對冬季天然氣保供提出了更高要求。結(jié)合上半年市場形勢初步判斷，預計我國2021年天然氣消費量將達3650億～3700億立方米。剔除新冠疫情影響，與2019年天然氣消費基數(shù)相比，2020年和2021年年均增速為9%～10%，處于中高速增長合理區(qū)間。其中，城鎮(zhèn)燃氣增量主要來自居民采暖，全年新增用氣100億～120億立方米；工業(yè)燃料增量主要來自陶瓷、玻璃等重點行業(yè)，全年新增用氣150億～180億立方米；發(fā)電方面，考慮新投產(chǎn)裝機和氣電利用小時數(shù)快速增長，全年新增用氣100億立方米左右；交通、化工增量預計20億～30億立方米。下一步，充分利用國內(nèi)、國際兩個市場，堅持立足國內(nèi)，持續(xù)提升國內(nèi)氣田增產(chǎn)增供水平，增強多元化進口能力。同時，引導全社會提高節(jié)能意識，積極倡導節(jié)約用氣，推動高峰期有序用氣，多措并舉保障我國天然氣穩(wěn)定供應(yīng)，為全球天然氣市場平穩(wěn)運行貢獻力量。

        2021年是“十四五”規(guī)劃的開局謀篇之年，中國天然氣行業(yè)發(fā)展的基本面持續(xù)向好，充滿活力。我們將努力貫徹落實黨中央、國務(wù)院對天然氣產(chǎn)業(yè)的各項決策部署和“六穩(wěn)”“六保”等工作要求，推動“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略不斷走深走實，堅定不移推進能源生產(chǎn)及能源革命，繼續(xù)推進產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)，構(gòu)建“X+1+X ”天然氣市場體系?！吨袊烊粴獍l(fā)展報告》已連續(xù)發(fā)布六年，期待《中國天然氣發(fā)展報告（2021）》的發(fā)布進一步激發(fā)社會各界為天然氣未來發(fā)展出謀劃策的積極性。

《中國天然氣發(fā)展報告（2021）》編委會
（以下按姓氏筆畫排序）
主 任：
任京東 凌月明 隆國強
副 主 任：
劉 紅 蘇 迅 高世楫
委 員：
王 晶 王 越 王曉偉 孔繁榮
劉會友 朱興珊 金淑萍 趙忠勛
郭焦鋒 韓景寬
編寫單位：
國家能源局石油天然氣司
國務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所
自然資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心
支持單位：
中國國際工程咨詢有限公司
中國石油規(guī)劃總院
出版和翻譯單位：
石油工業(yè)出版社

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